Salesforce連携ライセンス
書類作成
Salesforceから書類作成ボタンを押すだけでSalesforceの商談・取引先・カスタムオブジェクトのデータを用いて書類を自動で作成、承認完了後に対象レコードへ添付することができます。
承認状況
ガジェットを使用することでSalesforceの画面上から書類の承認状況を確認することができます。
文書表示
SalesforceからX-point Cloudで作成した書類を開くことができます。
マッピング設定
SalesforceのオブジェクトとX-point Cloudの書類のフィールドを連携することで、SalesforceのデータがX-point Cloudの書類で利用できるようになります。
また、マッピング設定はSalesforceのSandbox環境(検証環境)と本番環境で相互に利用可能です。
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