X-point Cloud

Salesforce連携ライセンス

書類作成

Salesforceから書類作成ボタンを押すだけでSalesforceの商談・取引先・カスタムオブジェクトのデータを用いて書類を自動で作成、承認完了後に対象レコードへ添付することができます。

承認状況

ガジェットを使用することでSalesforceの画面上から書類の承認状況を確認することができます。

文書表示

SalesforceからX-point Cloudで作成した書類を開くことができます。

マッピング設定

SalesforceのオブジェクトとX-point Cloudの書類のフィールドを連携することで、SalesforceのデータがX-point Cloudの書類で利用できるようになります。
また、マッピング設定はSalesforceのSandbox環境(検証環境)と本番環境で相互に利用可能です。

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